Fibank приключи международно пласиране от 310 млн. евро с две емисии облигации

Резюме на сделката

Първа инвестиционна банка (Fibank) успешно привлече 310 млн. евро от международните капиталови пазари чрез две отделни емисии облигации. Операцията е сред най-значимите международни пласирания, реализирани от българска банка до момента.

Какви бяха емисиите

• 250 млн. евро — емисия, съобразена с изискванията за минимално собствен капитал и допустими задължения (MREL). Книгата с поръчки беше презаписана при коефициент на покритие (Bid-to-cover) 1.5.
• 60 млн. евро — допълнителна емисия, структурирана като хибриден капиталов инструмент, предвидена за признаване като капитал от първи ред.

Инвеститорски интерес и пазарен отзвук

Пласментът привлече широк интерес от международни институционални инвеститори, което потвърждава нарастващото доверие към банката и стабилността на нейния бизнес модел. Сделките бяха създадени и предложени в конкурентна международна среда и са индикатор за способността на банката да привлича дългосрочен външен капитал.

Цитат от ръководството

“Успешното структуриране и пласиране на тези емисии е стратегически прочит за Fibank и доказателство за доверието, което ни дават международните инвеститори. Сделката потвърждава устойчивостта на нашата политика и финансови резултати, както и засиленото доверие към страната след влизането ѝ в еврозоната”, заяви Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка.

Регулации, търговия и мениджмънт

Емисията от 250 млн. евро е изградена в съответствие с международните регулаторни изисквания за MREL, а 60-милeоновият транш е структуриран като хибриден инструмент за капитал от първи ред. И двете емисии са предвидени да бъдат допуснати до търговия на Люксембургската фондова борса — призната платформа за дългови инструменти.

Bank of America (BofA) беше водещ мениджър на пласирането, осигурявайки структуриране и представяне пред международни институционални инвеститори.

За банката

Първа инвестиционна банка е най-голямата банка с български капитал, чиито мажоритарни акционери са Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Към края на първото тримесечие на 2026 г. Fibank заема пета позиция в банковата система по размер на активите с 10.02 млрд. евро. Към 31 март 2026 г. банката отчита капиталови и ликвидни показатели, които надвишават изискванията на регулаторите.

Значение за пазара

Операцията се разглежда като важно доказателство за привлекателността на българските финансови институции пред международни инвеститори и като сигнал за стабилността на сектора в контекста на по-тясната интеграция на България към еврозоната.